تقنية

تخطط Ping An's OneConnect لجمع 500 مليون دولار من خلال الاكتتاب العام


وفقًا لرويترز ، ستجري OneConnect ، وهي سلسلة بلوك و AI منفصلة من Ping An of China ، ما يقرب من 500 مليون دولار من الاكتتاب العام [IPO] في الولايات المتحدة اليوم. هذا الرقم أقل بكثير من حجم الإصدار المتوقع سابقًا والذي يبلغ مليار دولار. في الشهر الماضي ، سجلت الشركة في البداية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية [SEC] للحصول على الاكتتاب العام بقيمة 100 مليون دولار.

بالأمس ، كشفت أحدث الوثائق الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية [SEC] عن مبلغ أقصى قدره 579.6 مليون دولار ، لكن 504 مليون دولار تجاهلت اختيار الاكتتاب.

هذا الرقم أقل أيضًا من تمويل السلسلة A في العام الماضي. في هذه الجولة من التمويل ، جمعت OneConnect ما بين 650 مليون دولار و 750 مليون دولار بتقييم قيمته 7.5 مليار دولار ، مع اعتبار SoftBank و SBI Holdings في اليابان المستثمرين الرئيسيين. وفقًا لحساباتنا ، يتراوح التقييم البريدي الحالي بين 4.45 مليار دولار و 5.19 مليار دولار.

على وجه التحديد ، تصدر الشركة 36 مليون سهم إيداع أمريكي [ADS] في بورصة نيويورك [NYSE]. يمثل كل ADS ثلاثة أسهم من OneConnect ، تتراوح أسعار ADS من 12 دولارًا إلى 14 دولارًا. شكلت الأسهم المصدرة هذه المرة 9.7٪ من إجمالي الأسهم المصدرة بعد الطرح العام الأولي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن شركات التأمين لديها خيار شراء 5.4 مليون سهم من الإعلانات.

تم تصميم OneConnect في الأصل لإجراء الاكتتاب العام في هونغ كونغ ، ولكن نظرًا لارتفاع الأسعار المتوقعة والمواقف السياسية غير المستقرة ، غيرت OneConnect مكان إدراجها إلى نيويورك.

تحدد وثائق المجلس الأعلى للتعليم هيكل الشركة للشركة. في الأعلى ، تم دمج تقنية OneConnect المالية في جزر كايمان. إن أنشطة البر الرئيسي للصين مملوكة لشركات هونغ كونغ ، والتي بدورها شركات تابعة لمنظمات الكاريبي.

وفقًا لنشرة الاكتتاب العام ، بلغت إيرادات الشركة الناشئة عام 2018 198 مليون دولار ، وارتفعت إلى 218 مليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019. ومع ذلك ، خسرت الشركة 111 مليون دولار في عام 2018 وتوسعت إلى 126 مليون دولار في سبتمبر للأشهر المنتهية في سبتمبر.

تدعي OneConnect أنها شركة AI لكن لديها عددًا من التقنيات الأخرى المتاحة لصناعة الخدمات المالية. تمتلك الشركة قاعدة عملاء قوية ، بما في ذلك معظم البنوك الرئيسية في الصين ، و 99 ٪ من البنوك التجارية في المدينة ، و 46 ٪ من شركات التأمين. اعتبارًا من شهر سبتمبر ، كان إجمالي عدد العملاء 3،700.

قبل بضعة أشهر ، أصدرت OneConnect والشركة الأم Ping An ورقة بيضاء حول معاملات blockchain ، حيث سلطت الضوء على الحاجة إلى سلاسل مبتكرة قابلة للتشغيل المتبادل. أطلقت الشركة مؤخرًا SeekCap ، وهي منصة للإقراض تتمركز حول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تم تطويرها بالتعاون مع UBX ، وهي شركة تابعة لبنك الفلبين المتحد.

في الشهر الماضي ، عقدت OneConnect ندوة "إثبات القيمة" لعرض مزايا blockchain الخاصة بمنصة التجارة الرقمية الوطنية في تايلاند [NDTP].

تم الاكتتاب من قبل عدد من البنوك ، بما في ذلك مورجان ستانلي ، جولدمان ساكس [آسيا] ، جيه بي مورغان تشيس ، بينغ آن للأوراق المالية ، بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وبنك HSBC. قالت رويترز إن أسهم OneConnect ستبدأ التداول في 13 ديسمبر.

المصدر: تم تجميعها من LEDGERINSIGHTS بمقدار 0x. حقوق الطبع والنشر تخص المؤلف Ledger Insights ، ولا يجوز إعادة إنتاجها دون إذن انقر لمواصلة القراءة